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水泥新看点:协同合作 市场回暖

文章来源: 时间:2014-3-29 14:52:09 点击:90

       伴随着水泥行业并购的速度越来越快,在目前看来,我国陕西部分地区已经初步的形成了以海螺水泥、冀东水泥、尧柏水泥、声威水泥等多家水泥企业为主的新型行业格局。

       据了解,截止到2011年,这四家水泥厂的新干法熟料产能占据了陕西地区熟料产量总比重的66。65%,占新干法产量接近80%,但是考虑到潜在的收购和新建的产能,估计在12年前四家市场集中度在71。2%,新干法占比重达到了81。5%,这种竞争格局将会变得更加稳定。

       协同效应的价格在陕西。随着越来越多的度,改变企业的营销理念,企业与企业之间的协同效应已开始逐渐出现。二月十二日,汉中地区主要水泥企业协作向上的水泥价格,目标将西安将价格稳定在300元/吨。从宝鸡市区,周边厂家已经增加,上升趋势已经蔓延到南部的制造商,在20-40元/吨的价格,西安周边企业出厂价格在230-245元/吨。此外,在宝鸡,铜川的一些企业,停止窑自二月十五日以来,随着市场需求的复苏暂定在三月一日开始。

       价格理性回归,利润已经在底部。由于目前的实际装运少,下游需求疲软,厂家库存仍高,企业之间的合作机制,才刚刚开始,在价格大幅上涨的不稳定因素,包括回调价格上涨较高的企业。但我们仍然认为,目前该地区已处于历史底部,需求是有利可图的,加强企业之间的联合协同效应,产业价值将回归到一个合理的水平。

       12年,供需基本平衡,未来的市场风险:主要生产压力,具体的生产时间主要取决于区域盈利和。目前,该地区在建676万吨熟料生产能力,在水泥行业的880万吨当量,预计在2012,投产后10年,11年的2265 / 1128万吨的新产能大幅。从落后生产能力,在大约500到600百万吨落后生产能力,目前陕西地区,预计12年内将消除120万吨。在陕西地区12年新增产能760万吨,水泥生产能力预计将达到8138万吨,其中新型干法生产能力约7209万吨的。需求:我们预计,在13%左右,12年陕西省GDP增长目标,约25%的固定资产投资增长,保守预计将保持在水泥需求增长12%,新的777万吨水泥的需求,760万吨基本平衡,更有效的新的水泥产能。未来的不确定性的主要来源(已批准但尚未建造)7条生产线,生产能力达到1400万吨,现在已经进入了1000万吨左右的土地形成能力,生产时间为市场利润决定的,价格反弹幅度的压力。在陕西的两个主要市场,南陕西关中,陕西在建设中的新的,小容量。

       我们维持行业“好”的评级。近日,北京、陕西、天津、河北地区,在市场需求尚未充分激活,水泥价格持续上调的情况下,主要用于区域协同效应,虽然有些企业价格回调,但我们认为,陕西市场利润已经趋于好转。进一步提高产业集中度和需求度的逐渐变暖,陕西区域水泥行业的盈利能力有望逐步改善在11年下半年,水泥的领-导品牌是关键,主要推荐的冀东水泥,海螺水泥,价格弹性大的是尧柏(西方)水泥,其次就是ST秦岭。


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